特  色

介    绍

独立性

第三方理财机构区别于银行、保险、证券等传统的金融机构。完全的独立出来，中立、客观、公正地站在客户理财需求的角度提供一对一的长期理财服务。

互动性

理财师与您共同探讨家庭财务问题进行评估，共同建立理财目标，最终制定出可实施的理财规划方案。

私密性

保密是我们的义务，建立保密合同，不会因合同及合同事项的中止、终止而解除。

量身定做

根据个人及家庭的财务和非财务状况及理财目标量身制定可执行规划方案，所以不会出现两份类似的理财服务。

可操作性

虽是规划，也必须有可操作性。智博^®给您的，是完全能指导落实的建议方案。

服务动态性

每年度固定三次理财规划跟踪服务，不定期金融动态信息跟进调整，真正达到与时俱进。

全面和长期性

理财是一个平衡，在收入与支出间，也在现在与未来间，投资与消费都讲究中庸之道的和谐。

后续接口良好

理财规划是专项理财的前提，轻松对接证券/保险/房产/养老/教育/旅游/遗产管理等专项理财服务。

VIP绿色通道

针对理财规划涉猎的产品，办理时无需等待，“一站式”VIP服务。