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智博私人财富管理服务项目
聘才规划服务：优秀企业家满足优秀员工生活无后顾之忧的心愿，同样也是留才的根本；真
正的稳固是留‘心’，事业才能长治久安，持续发展。
税收筹划服务
：纳税是每个公民的义务，谁也不可避免？唯独税收筹划
是将您自己的
税负降到最小的合法途径。
投资管理服务：利率低，市场风险大，大量现金无去处，究竟如何投资才最合适呢？哪类产品
符合我的风险偏好呢？
教育规划服务：教育为人生之本，时代变迁，人们对受教育程度的要求越来越高；
通过合理
的财务计划，保障将来有能力合理支付自身及子女的教育费用，充分达到个
人（家庭）的教育期望。
旅游计划服务：有品质的生活离不了享受大自然，合理而又节省的计划是您打理行装前的第
一步！
智博金融BPO外包服务：智博企业作为各金融机构大客户附加值服务的外包商，开展的服务可
以分为增值业务服务和金融理财服务两个部分。依托于对各项服务
的强大开发能力，
以及在实际操作中积累的丰富经验，可提供针对
需求的全程专业化服务。智博企业组建一个金融后台，金融外包的
课题调研，希望能够给各金融单位提供策划、经验、建言。
中小业主融资服务：有人帮你喂养母鸡，鸡和蛋当然还是你的，在你取走母鸡时，留下几片
漂亮的羽毛就可以了。
现金收支管理服务：不可预测的通货膨胀、低利率、高税率、不经意的开支都将造成财富积
累失败——这该怎么办？本规划的核心是建立应急基金,对家庭消费水平
和消费结构进行规划，以达到有计划的适度
消费，稳步提高生活质量，
确保个人和家庭生活的持续发展。
退休养老规划服务：养老规划是长跑运动员、耐力型选手，时间越长，跑的越快，越跑到后
面，冲劲越足。养老时，能与小鸟为伴那是多么快乐啊!快乐晚年，最重
要的是有财富紧随想让自己过上“老有所
养、老有所依、老有所乐、老
有所终”的有尊严、自立的晚年生活
，就要早做准备。
风险管理与保险服务：仅仅靠攒钱和生钱是不够的，因为自家的水库由于种种原因有可能会
决堤。应该在水库之外，再筑一道堤坝。所谓筑坝就
是为自己、家人
和现有财富的经济风险，做一份完善的保障规划
财产分配与传承规划服务：这是家庭最终不可回避的部分，要尽量减少财产在分配与传承过
程中发生的损失，协助客户对财产进行合理分以满足家庭成员在
家庭发展的不同阶段产生的各种需要。
置业管理服务、收藏品鉴定融资、资产评估服务等,还有更多服务等待您的咨询
各项服务内容→点击选择
智博特色：
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特 色 |
介 绍 |
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独立性 |
第三方理财机构区别于银行、保险、证券等传统的金融机构。完全的独立出来，中立、客观、公正地站在客户理财需求的角度提供一对一的长期理财服务。 |
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互动性 |
理财师与您共同探讨家庭财务问题进行评估，共同建立理财目标，最终制定出可实施的理财规划方案。 |
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私密性 |
保密是我们的义务，建立保密合同，不会因合同及合同事项的中止、终止而解除。 |
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量身定做 |
根据个人及家庭的财务和非财务状况及理财目标量身制定可执行规划方案，所以不会出现两份类似的理财服务。 |
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可操作性 |
虽是规划，也必须有可操作性。智博®给您的，是完全能指导落实的建议方案。 |
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服务动态性 |
每年度固定三次理财规划跟踪服务，不定期金融动态信息跟进调整，真正达到与时俱进。 |
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全面和长期性 |
理财是一个平衡，在收入与支出间，也在现在与未来间，投资与消费都讲究中庸之道的和谐。 |
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后续接口良好 |
理财规划是专项理财的前提，轻松对接证券/保险/房产/养老/教育/旅游/遗产管理等专项理财服务。 |
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VIP绿色通道 |
针对理财规划涉猎的产品，办理时无需等待，“一站式”VIP服务。 |
智博理财后续服务：
1、每年三次个人（家庭）财务诊断或回暖原理财规划
2、每年一次(根据您的需要)的个人、家庭、企业团体的旅游规划
3、推荐具有可操作性相关参考的金融产品
4、建立您个人及家庭财务备忘档案
5、办理到期金融产品的咨询
6、提示您个人及家庭名下的各金融产品帐户往来（需做申请）
7、介绍各金融机构新服务及理财产品
8、公司会馆会员客户服务活动的邀约通知(如:理财课程、在线沙龙、美容及服饰搭配、子
女教育等会员客户普遍需求的活动)
9、 短信或网上邮件定期金融财经信息传递
10、各经济周期的个人及家庭资金规划服务的调整
11、贷款办理咨询
12、个人及家庭收藏咨询、评估、典当
13、自动成为第三方理财网VIP会员，享受论坛VIP权限
14、可获得智博财经公司特约商户的优惠折扣
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