辽宁省大连市第一个获得具有知识产权的商标注册的财经公司。

辽宁省大连市首位获得国字号理财规划师认证证书。

大连首家专业第三方理财服务组织机构，并拥有企业大学。

承办大连市劳动局和社会保障部首次理财规划师公益培训。

举办大连市第一届和第二届理财规划师培训。

大连日报首届家庭理财方案大赛团体入围、个人获奖。

大连新商报家庭理财方案大赛获奖。

大连市第一家理财服务网站。

CFP/RFP/CFA/FRM/SOAsoa/中国国家理财规划师/中国精算师等考试专用计算器 辽宁
独家代理发行机构及考试专用教材试题发行机构.

第一家提出培训、实习、就业、认证、服务相结合的金融机构。